В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а земли заполонили чудовища и тени прошлого. Последний оплот человечества – Город, управляемый королевой, которая видит спасение лишь в древних артефактах и запретных знаниях. Именно оттуда начинается путь главной героини, ведьмы по имени Серая Элис, получившей тайное поручение правительницы. Ей предстоит покинуть относительную безопасность стен и отправиться в Потерянные земли – опасные территории, где царит хаос, а законы прежнего мира больше не действуют. Сопровождает Элис опытный проводник Бойс, чьи навыки выживания и знание местности становятся единственной надеждой на успех миссии. Вместе они должны найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полнолуния, иначе последствия могут быть необратимыми для всего живого.
Путешествие героев наполнено постоянной угрозой: за ними по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатиков, видящих в магии и её носителях лишь угрозу, которую нужно уничтожить. Каждый день на пути Элис и Бойса приносит новые испытания – от коварных ловушек древних руин до свирепых порождений тьмы, поджидающих путников в лесах и развалинах. По мере продвижения к цели раскрываются не только тайны источника силы, но и прошлое самих героев, их мотивы и страхи. Сюжет балансирует на грани выживания, мистики и этических дилемм, заставляя задаваться вопросом: что важнее – спасти человечество ценой собственной души или позволить природе и магии найти новый баланс? Финал пути оказывается не просто достижением цели, а выбором, который определит судьбу всего мира.